이온의 주가와 향후 주가 전망에 대해서 알아보겠습니다.

일본 주식

헤라쿨내스 2020. 12. 9. 12:04

대표적인 일본의 리테일 업체입니다. 일본에서 유학생활 할 때 기숙사 옆에 있던 이온과 같은계열의 이토요카도 매장에 자주가던게 생각이 나네요.

주가 : 2,835.5 엔
PER
PBR : 2.41 %
수익률 : 1.27 %
신용 : 0.11 배

수익성 (2020.02)
매출 영업 이익률 : 2.5 %
ROE : 2.49 %
ROA 0.25 %

이익률이 낮네요.

니토리와 패스트 리테일링과 비교하면 더 낮아보입니다.

이온은 국내 최대의 유통 업체 입니다.

슈퍼마켓에서 업계 최고를 달리고 있습니다.

GMS, SM, 의료, 금융, 개발자, 서비스, 전문점 사업으로 나누어 져 있습니다.

다방면에 걸쳐 사업을 전개하고 있습니다.

자회사도 많이 가지고 있습니다

SM사업과 GMS와 건강 및 웰빙에 약 70 %를 차지하고 있습니다.

이온에서 가장 중요한 부문이 이 3개입니다.

이 세 가지를 중심으로 2Q 실적을 설명하겠습니다

이익률을 보면 금융이 약 15 % , 개발자가 약 17 % 의 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

지난 1Q 결산과 비교하면 상당히 개선됐다는 느낌입니다.

7개 사업 중 6개 사업이 좋아지고 있습니다.

이번에는 세그먼트의 70 %를 차지하는 3개 사업에 대해 설명합니다.

맛쿠스바류 과 미니 스톱 , 유나이티드 슈퍼 가 산하입니다

코로나 재난의 라이프 스타일 변화에 따라, 계절, 실용성있는 상품을 확충 시켰습니다.

또한 원활한 결제를 할 수 "Scan & Go 서비스" 와 "온라인 배달 ' 을 추진 한 결과, 증수 총 유익을 기록했습니다.

산하 기업은 이온 리테일 , 선데이 , 톱 바류 컬렉션 , 이온 베이커리 등입니다.

감염 대책 용 마스크와 일 용품은 많이 팔린했지만, 추석이나 골든 위크가 코로나를 위해 무너져 버린 것이 이익 감소의 이유입니다.

코로나로 인터넷 수요가 급증하고 음식의 SPA화를 가속화 해 나갈 것입니다.

이름 그대로 의약품을 판매하고 있습니다.

산하 기업은 웨루시아 HD, 우에루시아 약국 등입니다.

감염 방지 마스크, 식료품, 일용품은 불티 나게 팔렸습니다.

적극적인 M&A 를 확장하고 그룹 점포 수는 2,157개 입니다.

장기적으로 구매 추천 할만합니다.

이번 2Q 실적에서 7 사업 중 6 사업이 이익 개선이 되고 있습니다.

즉, 코로나에서 잘 회복하고 있습니다.

이온은 모든 사업을 무인화로 가닥을 잡았습니다.

사업을 무인화 함으로써 고객의 회전율이 상승합니다.

구체적인 예로서, 자동 검수 및 온라인 배달, 넷 슈퍼를 확충하고 있습니다.

인건비 줄어들면서 이익률 개선으로 연결되어 간다고 생각합니다. 일자리가 줄어든다는 점이

사회적으로 슬픈일이지만, 투자자 입장에서는 반가운 일입니다.